建設(shè)具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心，離不開創(chuàng)業(yè)投資這股金融活水。浦東新區(qū)國資抓住戰(zhàn)略機(jī)遇乘勢(shì)而上，自2019年開始構(gòu)建“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”高水平循環(huán)機(jī)制，至今已形成浦東科技創(chuàng)新母基金（以下簡稱“科創(chuàng)母基金”）、引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（以下簡稱“引領(lǐng)區(qū)基金”）、浦東天使創(chuàng)業(yè)投資基金（以下簡稱“浦東天使基金”）為主體的國資創(chuàng)投體系框架?！叭蠡稹蓖顿Y硬核產(chǎn)業(yè)、布局新賽道、發(fā)現(xiàn)早期項(xiàng)目初見成效，正全面助力浦東打造國資創(chuàng)投體系“引領(lǐng)區(qū)樣板”。
科創(chuàng)中心建設(shè)使命點(diǎn)燃資本引擎，科創(chuàng)母基金勇當(dāng)“探路先鋒”
2018年11月，習(xí)近平總書記在首屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)開幕式上宣布中央交給上海三項(xiàng)新的重大任務(wù)，圍繞“在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制”這一戰(zhàn)略機(jī)遇，進(jìn)一步貫徹落實(shí)市委、市政府支持浦東新區(qū)改革開放再出發(fā)實(shí)現(xiàn)新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展的若干意見，充分發(fā)揮國有資本的引領(lǐng)作用和杠桿效應(yīng)，吸引集聚各類社會(huì)資本，浦東新區(qū)于2019年10月設(shè)立運(yùn)行科創(chuàng)母基金。
科創(chuàng)母基金立足于新區(qū)發(fā)展需要、戰(zhàn)略定位和責(zé)任使命，著眼于金融創(chuàng)新解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題，培養(yǎng)和形成產(chǎn)業(yè)集群。首期規(guī)模55億元，聚焦中國芯、創(chuàng)新藥、藍(lán)天夢(mèng)、未來車、智能造、數(shù)據(jù)港等六大硬核產(chǎn)業(yè)，設(shè)立若干支特點(diǎn)鮮明的行業(yè)專項(xiàng)子基金，吸引各類社會(huì)資本，放大基金規(guī)模，創(chuàng)新“產(chǎn)業(yè)+基地+基金”聯(lián)動(dòng)發(fā)展模式，形成約200億元的科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基金群，助力浦東改革開放再出發(fā)。
科創(chuàng)母基金和各專項(xiàng)子基金的設(shè)立充分體現(xiàn)了浦東特色。
從設(shè)立時(shí)機(jī)上看，2019年科創(chuàng)板在上海正式開板，臨港新片區(qū)正式成立，上海支持浦東改革開放再出發(fā)實(shí)現(xiàn)新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展若干意見正式出臺(tái)。浦東新一輪的高質(zhì)量發(fā)展，需要金融資本強(qiáng)力支撐，既為科創(chuàng)中心建設(shè)夯實(shí)基礎(chǔ)，也為“熱帶雨林”式的科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供廣闊的發(fā)展空間。
從運(yùn)營模式上看，采用“產(chǎn)業(yè)+基地+基金”的聯(lián)動(dòng)運(yùn)營模式，重點(diǎn)發(fā)揮浦東各開發(fā)公司作為園區(qū)運(yùn)營服務(wù)商的綜合優(yōu)勢(shì)，圍繞六大硬核產(chǎn)業(yè)創(chuàng)設(shè)多支子基金，以母子基金聯(lián)動(dòng)投資形式，深度挖掘多年積累的園區(qū)基地資源，與社會(huì)資本結(jié)合，形成產(chǎn)業(yè)培育方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
從空間布局上看，科創(chuàng)母子基金以服務(wù)浦東、服務(wù)國家科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主線，圍繞創(chuàng)新鏈布局產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)布局南北科技創(chuàng)新走廊，聚焦服務(wù)張江、金橋、外高橋和臨港4個(gè)極核，吸引集聚和培育一批高端產(chǎn)業(yè)集群。
從管理機(jī)制上看，科創(chuàng)母子基金堅(jiān)持“專業(yè)化投資、規(guī)范化管理、市場(chǎng)化運(yùn)營”原則，分工協(xié)作、統(tǒng)籌兼顧，運(yùn)用信息化穿透式管理，進(jìn)一步整合資本、資源、資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的效能、實(shí)現(xiàn)科技與金融的深度融合、加快推進(jìn)金融中心與科創(chuàng)中心的聯(lián)動(dòng)發(fā)展。
截至目前，科創(chuàng)母基金已組建7支子基金，實(shí)現(xiàn)六大硬核產(chǎn)業(yè)全覆蓋，形成總規(guī)模150億元的子基金群，已投資項(xiàng)目123個(gè)，累計(jì)完成投資53.67億元，帶動(dòng)社會(huì)投資約500億元。項(xiàng)目投資重點(diǎn)聚焦“三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”，集成電路占比61.1%，生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械占比26.2%，人工智能及航空航天占比12.7%。其中77%的企業(yè)注冊(cè)于浦東，55%的項(xiàng)目三年內(nèi)申報(bào)科創(chuàng)板，專精特新“小巨人”企業(yè)國家級(jí)15家、省市級(jí)25家，目前已有7個(gè)項(xiàng)目于科創(chuàng)板上市。
引領(lǐng)區(qū)發(fā)展任務(wù)構(gòu)筑科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)根基，引領(lǐng)區(qū)基金打造“引領(lǐng)樣板”
引領(lǐng)區(qū)基金是《中共中央 國務(wù)院關(guān)于支持浦東新區(qū)高水平改革開放打造社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)的意見》發(fā)布以來，浦東新區(qū)出資設(shè)立的第一支母基金，于2022年7月正式成立，是引領(lǐng)區(qū)建設(shè)的又一標(biāo)志性舉措。聚焦科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、功能平臺(tái)、投資促進(jìn)四大功能，引領(lǐng)區(qū)基金建立了涵蓋“募、投、管、退”全方位的基金閉環(huán)體系。
引領(lǐng)區(qū)基金聚焦高能級(jí)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈打造，服務(wù)重大項(xiàng)目落地、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集聚。以國有資本為基石，著力打造新區(qū)科技創(chuàng)新投資孵化平臺(tái)，精選行業(yè)賽道，瞄準(zhǔn)細(xì)分領(lǐng)域，促進(jìn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)深耕浦東；突出資本驅(qū)動(dòng)，著力服務(wù)新區(qū)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，充分發(fā)揮基金杠桿作用，通過打造母子基金群實(shí)現(xiàn)投資兩次放大，帶動(dòng)更多社會(huì)資本投資浦東產(chǎn)業(yè)發(fā)展；秉承助推科技創(chuàng)新初心，持續(xù)提升資本運(yùn)營投資能力，不斷豐富、用好資本運(yùn)作工具箱，服務(wù)科創(chuàng)企業(yè)做大做強(qiáng)。
一期由浦東新區(qū)出資50億元，采取“揭榜掛帥”“賽馬機(jī)制”等方式，遴選專業(yè)化市場(chǎng)化管理人。目前，引領(lǐng)區(qū)基金發(fā)起設(shè)立的三大產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金全部設(shè)立完成。引領(lǐng)區(qū)基金建設(shè)是更高能級(jí)的資源整合，引導(dǎo)各類優(yōu)質(zhì)資源賦能浦東科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。未來三年，通過三大產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金有望形成約1000億元的子基金群投資浦東，并實(shí)現(xiàn)不低于300億元的投資金額落地浦東，較引領(lǐng)區(qū)基金的出資金額放大約10倍。在發(fā)起三大產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金的同時(shí)，聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)和移動(dòng)信息現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈兩大領(lǐng)域，參與組建百億元上海中移數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)基金和百億元上海首支S基金。浦東新區(qū)通過引領(lǐng)區(qū)基金實(shí)踐，為行業(yè)作出了良好的示范。
創(chuàng)投體系發(fā)展激活創(chuàng)投市場(chǎng)盎然生機(jī)，浦東天使基金厚植“孵化熱土”
據(jù)悉，我國創(chuàng)投行業(yè)已經(jīng)成為全球第二大創(chuàng)投市場(chǎng)，未來較長時(shí)間中國仍將是全球最具潛力、最有活力的創(chuàng)投市場(chǎng)。浦東作為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)，所擁有的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)、創(chuàng)新項(xiàng)目、創(chuàng)新企業(yè)數(shù)量多，各要素資源豐富，將堅(jiān)持“立足本土、投資未來、以育為先、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)”國資創(chuàng)投理念，著力圍繞本地創(chuàng)投賦能支持區(qū)域科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黏性、加大對(duì)初創(chuàng)項(xiàng)目的早期投資力度、發(fā)揮彌補(bǔ)社會(huì)創(chuàng)投不足的作用等方面，積極推進(jìn)研究和制定戰(zhàn)略性部署。
浦東將國資創(chuàng)投體系建設(shè)列為當(dāng)前重點(diǎn)工作，把創(chuàng)投體系建設(shè)放在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略下進(jìn)行思考和謀劃，強(qiáng)化國資創(chuàng)投的引導(dǎo)、補(bǔ)缺功能，不斷拓展創(chuàng)投“朋友圈”，重點(diǎn)支持培育專注特定賽道的專業(yè)化創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，發(fā)揮創(chuàng)投篩選優(yōu)質(zhì)潛力項(xiàng)目的作用，把資源和政策向被投企業(yè)集聚，提供全鏈條、全周期、全生態(tài)賦能，為創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
今年7月，浦東天使基金注冊(cè)成立，基金總規(guī)模20億元，首期10億元，聚焦“投早、投小、投硬”，持續(xù)加強(qiáng)浦東在“科技策源”與“產(chǎn)業(yè)集群”等方面工作，引導(dǎo)各類創(chuàng)業(yè)投資基金、并購?fù)顿Y基金、產(chǎn)業(yè)投資基金和母基金等專業(yè)化投資機(jī)構(gòu)，深度參與科技創(chuàng)新的“起跑區(qū)”，補(bǔ)足科技創(chuàng)新從0到1的資本短板，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制和創(chuàng)新的全鏈條加速機(jī)制，實(shí)現(xiàn)基金投向“使命驅(qū)動(dòng)型”和投資方式“市場(chǎng)化運(yùn)行”的有效平衡。前期已與多家創(chuàng)投機(jī)構(gòu)、早期科創(chuàng)項(xiàng)目對(duì)接，儲(chǔ)備項(xiàng)目超過132家，篩選優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)26家，推進(jìn)投資生物醫(yī)藥、智能智造、人工智能等科技領(lǐng)域8個(gè)項(xiàng)目。接下來，浦東天使基金重點(diǎn)聚焦“四大新賽道”“五大未來產(chǎn)業(yè)”等領(lǐng)域，凸顯投育聯(lián)動(dòng)、同向同行，助推浦東科技產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
據(jù)了解，目前浦東正著力培育和集聚一批優(yōu)質(zhì)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步健全符合創(chuàng)投行業(yè)特點(diǎn)和規(guī)律的國有創(chuàng)投管理方式，持續(xù)完善國資創(chuàng)投體系建設(shè)，浦東“三大基金”從“探路先鋒”到“引領(lǐng)樣板”，為創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和科創(chuàng)企業(yè)提供全生命周期服務(wù)。浦東投控集團(tuán)作為浦東“三大基金”管理人，堅(jiān)持用好旗下基金管理平臺(tái)和創(chuàng)投平臺(tái)，持續(xù)發(fā)揮國有資本驅(qū)動(dòng)作用，充分凸顯浦東“三大基金”的引導(dǎo)作用，凝聚起促進(jìn)浦東科技、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的合力，全力推動(dòng)科技創(chuàng)新從0到1、從1到10、從10到100的全鏈條加速，營造浦東特有的創(chuàng)投生態(tài)。
