建設具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心，離不開創(chuàng)業(yè)投資這股金融活水。浦東新區(qū)國資抓住戰(zhàn)略機遇乘勢而上，自2019年開始構建“科技-產業(yè)-金融”高水平循環(huán)機制，至今已形成浦東科技創(chuàng)新母基金（以下簡稱“科創(chuàng)母基金”）、引領區(qū)產業(yè)發(fā)展基金（以下簡稱“引領區(qū)基金”）、浦東天使創(chuàng)業(yè)投資基金（以下簡稱“浦東天使基金”）為主體的國資創(chuàng)投體系框架?！叭蠡稹蓖顿Y硬核產業(yè)、布局新賽道、發(fā)現(xiàn)早期項目初見成效，正全面助力浦東打造國資創(chuàng)投體系“引領區(qū)樣板”。
科創(chuàng)中心建設使命點燃資本引擎，科創(chuàng)母基金勇當“探路先鋒”
2018年11月，習近平總書記在首屆中國國際進口博覽會開幕式上宣布中央交給上海三項新的重大任務，圍繞“在上海證券交易所設立科創(chuàng)板并試點注冊制”這一戰(zhàn)略機遇，進一步貫徹落實市委、市政府支持浦東新區(qū)改革開放再出發(fā)實現(xiàn)新時代高質量發(fā)展的若干意見，充分發(fā)揮國有資本的引領作用和杠桿效應，吸引集聚各類社會資本，浦東新區(qū)于2019年10月設立運行科創(chuàng)母基金。
科創(chuàng)母基金立足于新區(qū)發(fā)展需要、戰(zhàn)略定位和責任使命，著眼于金融創(chuàng)新解決產業(yè)發(fā)展問題，培養(yǎng)和形成產業(yè)集群。首期規(guī)模55億元，聚焦中國芯、創(chuàng)新藥、藍天夢、未來車、智能造、數(shù)據港等六大硬核產業(yè)，設立若干支特點鮮明的行業(yè)專項子基金，吸引各類社會資本，放大基金規(guī)模，創(chuàng)新“產業(yè)+基地+基金”聯(lián)動發(fā)展模式，形成約200億元的科技創(chuàng)新產業(yè)基金群，助力浦東改革開放再出發(fā)。
科創(chuàng)母基金和各專項子基金的設立充分體現(xiàn)了浦東特色。
從設立時機上看，2019年科創(chuàng)板在上海正式開板，臨港新片區(qū)正式成立，上海支持浦東改革開放再出發(fā)實現(xiàn)新時代高質量發(fā)展若干意見正式出臺。浦東新一輪的高質量發(fā)展，需要金融資本強力支撐，既為科創(chuàng)中心建設夯實基礎，也為“熱帶雨林”式的科技產業(yè)發(fā)展提供廣闊的發(fā)展空間。
從運營模式上看，采用“產業(yè)+基地+基金”的聯(lián)動運營模式，重點發(fā)揮浦東各開發(fā)公司作為園區(qū)運營服務商的綜合優(yōu)勢，圍繞六大硬核產業(yè)創(chuàng)設多支子基金，以母子基金聯(lián)動投資形式，深度挖掘多年積累的園區(qū)基地資源，與社會資本結合，形成產業(yè)培育方面的獨特優(yōu)勢。
從空間布局上看，科創(chuàng)母子基金以服務浦東、服務國家科創(chuàng)產業(yè)發(fā)展為主線，圍繞創(chuàng)新鏈布局產業(yè)鏈，重點布局南北科技創(chuàng)新走廊，聚焦服務張江、金橋、外高橋和臨港4個極核，吸引集聚和培育一批高端產業(yè)集群。
從管理機制上看，科創(chuàng)母子基金堅持“專業(yè)化投資、規(guī)范化管理、市場化運營”原則，分工協(xié)作、統(tǒng)籌兼顧，運用信息化穿透式管理，進一步整合資本、資源、資產優(yōu)勢，提升金融服務實體經濟的效能、實現(xiàn)科技與金融的深度融合、加快推進金融中心與科創(chuàng)中心的聯(lián)動發(fā)展。
截至目前，科創(chuàng)母基金已組建7支子基金，實現(xiàn)六大硬核產業(yè)全覆蓋，形成總規(guī)模150億元的子基金群，已投資項目123個，累計完成投資53.67億元，帶動社會投資約500億元。項目投資重點聚焦“三大先導產業(yè)”，集成電路占比61.1%，生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械占比26.2%，人工智能及航空航天占比12.7%。其中77%的企業(yè)注冊于浦東，55%的項目三年內申報科創(chuàng)板，專精特新“小巨人”企業(yè)國家級15家、省市級25家，目前已有7個項目于科創(chuàng)板上市。
引領區(qū)發(fā)展任務構筑科創(chuàng)產業(yè)根基，引領區(qū)基金打造“引領樣板”
引領區(qū)基金是《中共中央 國務院關于支持浦東新區(qū)高水平改革開放打造社會主義現(xiàn)代化建設引領區(qū)的意見》發(fā)布以來，浦東新區(qū)出資設立的第一支母基金，于2022年7月正式成立，是引領區(qū)建設的又一標志性舉措。聚焦科技創(chuàng)新、產業(yè)發(fā)展、功能平臺、投資促進四大功能，引領區(qū)基金建立了涵蓋“募、投、管、退”全方位的基金閉環(huán)體系。
引領區(qū)基金聚焦高能級產業(yè)生態(tài)圈打造，服務重大項目落地、重點產業(yè)集聚。以國有資本為基石，著力打造新區(qū)科技創(chuàng)新投資孵化平臺，精選行業(yè)賽道，瞄準細分領域，促進戰(zhàn)略新興產業(yè)深耕浦東；突出資本驅動，著力服務新區(qū)產業(yè)集群發(fā)展，充分發(fā)揮基金杠桿作用，通過打造母子基金群實現(xiàn)投資兩次放大，帶動更多社會資本投資浦東產業(yè)發(fā)展；秉承助推科技創(chuàng)新初心，持續(xù)提升資本運營投資能力，不斷豐富、用好資本運作工具箱，服務科創(chuàng)企業(yè)做大做強。
一期由浦東新區(qū)出資50億元，采取“揭榜掛帥”“賽馬機制”等方式，遴選專業(yè)化市場化管理人。目前，引領區(qū)基金發(fā)起設立的三大產業(yè)引導母基金全部設立完成。引領區(qū)基金建設是更高能級的資源整合，引導各類優(yōu)質資源賦能浦東科創(chuàng)產業(yè)發(fā)展。未來三年，通過三大產業(yè)引導母基金有望形成約1000億元的子基金群投資浦東，并實現(xiàn)不低于300億元的投資金額落地浦東，較引領區(qū)基金的出資金額放大約10倍。在發(fā)起三大產業(yè)引導母基金的同時，聚焦數(shù)字經濟和移動信息現(xiàn)代產業(yè)鏈兩大領域，參與組建百億元上海中移數(shù)字化轉型產業(yè)基金和百億元上海首支S基金。浦東新區(qū)通過引領區(qū)基金實踐，為行業(yè)作出了良好的示范。
創(chuàng)投體系發(fā)展激活創(chuàng)投市場盎然生機，浦東天使基金厚植“孵化熱土”
據悉，我國創(chuàng)投行業(yè)已經成為全球第二大創(chuàng)投市場，未來較長時間中國仍將是全球最具潛力、最有活力的創(chuàng)投市場。浦東作為社會主義現(xiàn)代化建設引領區(qū)，所擁有的創(chuàng)投機構、創(chuàng)新項目、創(chuàng)新企業(yè)數(shù)量多，各要素資源豐富，將堅持“立足本土、投資未來、以育為先、引領產業(yè)”國資創(chuàng)投理念，著力圍繞本地創(chuàng)投賦能支持區(qū)域科技產業(yè)發(fā)展的黏性、加大對初創(chuàng)項目的早期投資力度、發(fā)揮彌補社會創(chuàng)投不足的作用等方面，積極推進研究和制定戰(zhàn)略性部署。
浦東將國資創(chuàng)投體系建設列為當前重點工作，把創(chuàng)投體系建設放在創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略下進行思考和謀劃，強化國資創(chuàng)投的引導、補缺功能，不斷拓展創(chuàng)投“朋友圈”，重點支持培育專注特定賽道的專業(yè)化創(chuàng)投機構，發(fā)揮創(chuàng)投篩選優(yōu)質潛力項目的作用，把資源和政策向被投企業(yè)集聚，提供全鏈條、全周期、全生態(tài)賦能，為創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
今年7月，浦東天使基金注冊成立，基金總規(guī)模20億元，首期10億元，聚焦“投早、投小、投硬”，持續(xù)加強浦東在“科技策源”與“產業(yè)集群”等方面工作，引導各類創(chuàng)業(yè)投資基金、并購投資基金、產業(yè)投資基金和母基金等專業(yè)化投資機構，深度參與科技創(chuàng)新的“起跑區(qū)”，補足科技創(chuàng)新從0到1的資本短板，形成風險共擔機制和創(chuàng)新的全鏈條加速機制，實現(xiàn)基金投向“使命驅動型”和投資方式“市場化運行”的有效平衡。前期已與多家創(chuàng)投機構、早期科創(chuàng)項目對接，儲備項目超過132家，篩選優(yōu)質初創(chuàng)企業(yè)26家，推進投資生物醫(yī)藥、智能智造、人工智能等科技領域8個項目。接下來，浦東天使基金重點聚焦“四大新賽道”“五大未來產業(yè)”等領域，凸顯投育聯(lián)動、同向同行，助推浦東科技產業(yè)高質量發(fā)展。
據了解，目前浦東正著力培育和集聚一批優(yōu)質創(chuàng)投機構，進一步健全符合創(chuàng)投行業(yè)特點和規(guī)律的國有創(chuàng)投管理方式，持續(xù)完善國資創(chuàng)投體系建設，浦東“三大基金”從“探路先鋒”到“引領樣板”，為創(chuàng)投機構和科創(chuàng)企業(yè)提供全生命周期服務。浦東投控集團作為浦東“三大基金”管理人，堅持用好旗下基金管理平臺和創(chuàng)投平臺，持續(xù)發(fā)揮國有資本驅動作用，充分凸顯浦東“三大基金”的引導作用，凝聚起促進浦東科技、產業(yè)高質量發(fā)展的合力，全力推動科技創(chuàng)新從0到1、從1到10、從10到100的全鏈條加速，營造浦東特有的創(chuàng)投生態(tài)。
