2025年3月16日，中國工商銀行廣東省分行攜手工銀金融資產(chǎn)投資有限公司和廣東恒健投資控股有限公司，聯(lián)合舉行總規(guī)模100億元的人工智能與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資基金簽約活動。這是廣東省屬首只AIC股權(quán)投資基金落地，將重點(diǎn)投資人工智能與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中的科技型、制造業(yè)核心企業(yè)。預(yù)計(jì)基金首期規(guī)模20億元，目前已儲備擬投資項(xiàng)目10余個。
金融資產(chǎn)投資公司（即AIC）長期以來主要是指從事銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)及配套支持業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。2017年，我國注冊成立“五大”AIC，母公司為工、農(nóng)、中、建、交五個國有大行，成立之初主要為解決銀行不良資產(chǎn)和企業(yè)杠桿率較高等問題，以“債轉(zhuǎn)股”業(yè)務(wù)為主，至今已八年。
自2021年起，開始在上海試點(diǎn)AIC股權(quán)投資業(yè)務(wù)，隨后在2024年股權(quán)投資試點(diǎn)范圍擴(kuò)大至18個城市。自去年以來，針對AIC公司股權(quán)投資試點(diǎn)不斷擴(kuò)圍，分析人士指出，此舉主要是為了使AIC充分發(fā)揮耐心資本優(yōu)勢、擴(kuò)大可操作規(guī)模，在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面走出新路。
在今年兩會期間，國家金融監(jiān)督管理總局辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大金融資產(chǎn)投資公司股權(quán)投資試點(diǎn)的通知》（以下簡稱《通知》），將AIC股權(quán)投資試點(diǎn)工作在“擴(kuò)區(qū)域”“擴(kuò)機(jī)構(gòu)”等方面全面擴(kuò)圍。據(jù)金融監(jiān)管總局介紹，此前，試點(diǎn)政策僅允許AIC通過附屬機(jī)構(gòu)發(fā)行的私募股權(quán)投資基金在試點(diǎn)城市范圍內(nèi)開展股權(quán)投資?！锻ㄖ穭t明確，相關(guān)基金可以在試點(diǎn)城市所在省份范圍內(nèi)進(jìn)行股權(quán)投資。
國家金融監(jiān)管總局表示，目前“五大”AIC通過此前的試點(diǎn)，探索了金融支持科技創(chuàng)新的重要模式。從試點(diǎn)城市向試點(diǎn)城市所在省份“擴(kuò)圍”，將有利于擴(kuò)大基金的項(xiàng)目支持范圍，吸引帶動更多社會資金參與基金募資，降低基金運(yùn)作成本，提升運(yùn)作效率。
除擴(kuò)大試點(diǎn)區(qū)域范圍外，《通知》還明確將進(jìn)一步擴(kuò)大參與金融機(jī)構(gòu)范圍，“支持符合條件的商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立金融資產(chǎn)投資公司”。國家金融監(jiān)管總局表示，穩(wěn)妥有序增加參與試點(diǎn)的機(jī)構(gòu)數(shù)量，有利于調(diào)動更多資金和資源參與試點(diǎn)，進(jìn)一步加大對科技創(chuàng)新和民營企業(yè)的支持力度。
國家金融監(jiān)管總局指出，下一步，還將會同相關(guān)部門推動優(yōu)化完善股權(quán)投資環(huán)境，指導(dǎo)AIC持續(xù)完善制度流程，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化績效考核體系，強(qiáng)化風(fēng)險管控，不斷提升股權(quán)投資管理水平。這些工作方向表明，圍繞AIC股權(quán)投資相關(guān)的政策舉措仍將成為接下來一段時間股權(quán)投資市場的焦點(diǎn)。
