“過去是賣大于修，現(xiàn)在則是修大于賣?！盙E航空航天發(fā)動機(jī)工程師劉棟在進(jìn)博會上表示。這是2025年中國國際進(jìn)口博覽會（CIIE）上頗具現(xiàn)實意味的場景。在這場貿(mào)易盛會上，GE航空航天（GE Aerospace）宣布與中國多家航司與維修伙伴達(dá)成共計近21億美元的發(fā)動機(jī)銷售與維修協(xié)議，一躍成為本屆技術(shù)裝備板塊最引人注目的航空簽約方之一。新訂單不僅包括東航采購的39臺LEAP-1A、LEAP-1C及CFM56-7B備用發(fā)動機(jī)，還包括廈航簽署的TrueChoice?送修協(xié)議，以及與珠海摩天宇的航材采購及送修合作。
多年來，CIIE 的主角多是“買飛機(jī)”、“新機(jī)交付”。但從 2022 年起，一條新的線索開始顯現(xiàn)：在 2022 年 CIIE，東方航空與普惠簽署 V2500 發(fā)動機(jī)維修服務(wù)協(xié)議，涉及 50 架 A320、100 余臺發(fā)動機(jī)。而2025年進(jìn)博會的“首單”依舊花落發(fā)動機(jī)維修領(lǐng)域。11月5日開幕儀式下午，上海普惠發(fā)動機(jī)維修有限公司與國際航空發(fā)動機(jī)公司（IAE）簽署了價值超1億美元的V2500發(fā)動機(jī)零部件采購訂單。
與之呼應(yīng)，霍尼韋爾（Honeywell) 也在進(jìn)博會上與東航技術(shù)簽署了新的航材采購與維修協(xié)議，將在航材儲備、送修周期、成本控制三方面加強(qiáng)合作。更具意味的是，有市場傳聞稱霍尼韋爾正在與東航探討飛行安全相關(guān)產(chǎn)品的分銷授權(quán)合作，這意味著其角色正從傳統(tǒng)的設(shè)備提供者轉(zhuǎn)向更貼近運營保障的綜合維修商。此外，霍尼韋爾還與中國航材簽署了多項航材采購及分銷合作協(xié)議?；裟犴f爾航空航天科技集團(tuán)亞太區(qū)總裁徐軍表示，“霍尼韋爾將繼續(xù)為本土合作伙伴提供綜合航材備件及維修保障服務(wù)，全力支持中國航空業(yè)實現(xiàn)高效、可靠的運行。
一架飛機(jī)的生命周期賬本
一般商用噴氣客機(jī)的設(shè)計壽命在25~30年之間。按波音公開數(shù)據(jù)，一架飛機(jī)在服役期內(nèi)，發(fā)動機(jī)的維修成本可能超過整機(jī)采購價的50%。而發(fā)動機(jī)大修通常在飛行周期滿5~7年后發(fā)生，每次費用從百萬至千萬美元不等。對于航空公司來說，機(jī)齡一旦超過8年，維保就開始成為主要支出項之一。當(dāng)前，中國大量航司正處于機(jī)隊老齡化進(jìn)入關(guān)鍵階段，疊加國產(chǎn)C919即將大規(guī)模運營，發(fā)動機(jī)的維護(hù)與服務(wù)正成為新的增長曲線。而對發(fā)動機(jī)制造商來說，這也意味著從“賣一次”轉(zhuǎn)向“服務(wù)二十年”的全生命周期收益模型值得在中國全面鋪開。
根據(jù)GE航空官網(wǎng)公開數(shù)據(jù)，當(dāng)前中國已有超7800臺GE/CFM發(fā)動機(jī)在役，配套的訂單接近5000臺。然而，這些飛機(jī)的平均機(jī)齡也在逐步上升。以2000年代初一批大規(guī)模引進(jìn)的CFM56發(fā)動機(jī)為例，其首輪大修周期通常在5-7年左右，第二輪大修可能拉長至10年以上，而進(jìn)入后期的發(fā)動機(jī)，則必須頻繁依賴小修、替換件與可用性保障。
“對于國產(chǎn)飛機(jī)C919所采用的LEAP-1C發(fā)動機(jī)而言，在設(shè)計上的生命周期大約為12000至15000個起降，以一日值飛3-4次來計算，理想的使用周期為十年，十年后就需要進(jìn)行一次大修。但這個過程中，發(fā)動機(jī)的小件如燃油噴嘴等，在3000個起降周期時就需要更換?！眲澅硎?。
中國已是全球第二大民航市場，截至2025年年初，已擁有超過4300架民用運輸飛機(jī)，與之對應(yīng)的，是更為龐大的后市場服務(wù)市場。空客10月發(fā)布的《全球飛機(jī)服務(wù)預(yù)測報告2025-2044》顯示，在未來兩項飛機(jī)維修子類別中，“機(jī)體外維修/大修”的市場規(guī)模將由2025年的1070億美元增長至2044年約2180億美元；“機(jī)體內(nèi)維修/日常檢查”規(guī)模將由2025年約210億美元增長至2044年約340億美元。
制造商在華的后市場棋局
回歸展臺。GE 航空航天此次在進(jìn)博會上展出了LEAP-1C發(fā)動機(jī)1:2剖面模型，還特別設(shè)置了MR混合現(xiàn)實互動區(qū)，讓觀眾通過“虛擬拆裝”體驗發(fā)動機(jī)工作全過程。但展品之外，還有一大不可忽視的重點，就是它正在不斷完善中的大中華區(qū)維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
飛機(jī)買得多也意味著修得多。從這屆進(jìn)博會上的簽約動作來看，GE航空航天與霍尼韋爾正加緊在華布局其發(fā)動機(jī)與航材的維修網(wǎng)絡(luò)，借助本地化服務(wù)優(yōu)勢，搶占這個增長迅猛的市場。目前GE在中國大中華區(qū)擁有8家合作授權(quán)的MRO大修廠、2個零部件周轉(zhuǎn)庫和1個現(xiàn)場支援服務(wù)快修廠，涵蓋GE90、GEnx、CFM56、LEAP、CF34、CF6等多種在役機(jī)型所用發(fā)動機(jī)。
除了硬網(wǎng)，GE也在布設(shè)“軟件力”。GE航空航天方面分享了其在中國部署的BSI孔探AI系統(tǒng)，它能大幅度減少人工檢修時間，將發(fā)動機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)掃描時間縮短10%、報告效率提升80%，目前已在廈門與上海快修廠試點，未來還將廣泛應(yīng)用于LEAP與CFM系列維修中。
霍尼韋爾也在加快本地化進(jìn)程。除了與東航簽署航材采購與維修合作協(xié)議外，此前它還與GAMECO、AMECO等中國維修企業(yè)建立了零部件維修授權(quán)關(guān)系，將原本需返廠美國維修的部件轉(zhuǎn)為本地快修，不僅壓縮時間，也減少航司外匯支付。
更重要的是，后市場已成為發(fā)動機(jī)制造商穩(wěn)定收益的重要來源。一位航材業(yè)內(nèi)人士指出，“維修服務(wù)不像賣發(fā)動機(jī)那樣一次性結(jié)算，而是持續(xù)多年綁定客戶，加上發(fā)動機(jī)大修周期平均5-10年，一旦機(jī)隊鋪開，后續(xù)服務(wù)訂單源源不斷。”
從GE航空航天方面了解到，受制于關(guān)鍵部件短缺，2025年上半年發(fā)動機(jī)的維修周轉(zhuǎn)周期（TAT）平均延長了47%。如今，GE已經(jīng)改進(jìn)了傳統(tǒng)意義上的“三分拆”固定位運作模式，嘗試改造為流水線模式。也就是說，即使海外核心部件沒有到，團(tuán)隊仍然可以一直拆解發(fā)動機(jī)至10臺的體量，存放于存儲區(qū)域。一旦海外核心部件到位，發(fā)動機(jī)就能進(jìn)行單元體的更換。
